El mercado europeo del transporte por carretera afronta un nuevo escenario de costes

El transporte de mercancías por carretera en Europa ha iniciado 2026 con una clara señal de tensión en los costes. Según el informe elaborado por IRU, Upply y Ti sobre las tarifas europeas del primer trimestre, los precios contractuales han vuelto a subir con fuerza, mientras que el mercado spot ha mostrado un ligero retroceso tras el pico de actividad de finales de año.

En concreto, las tarifas contractuales alcanzaron los 140,1 puntos de índice, lo que supone un aumento de 3,2 puntos respecto al trimestre anterior y de 8,9 puntos en comparación interanual. Por el contrario, las tarifas spot se situaron en 132,3 puntos, con una caída de 2,8 puntos trimestrales y de 2 puntos frente al mismo periodo del año anterior.

El diésel marca el ritmo de las tarifas de transporte

El principal factor de presión vuelve a ser el combustible. El precio medio del diésel en la Unión Europea pasó de 1,56 euros por litro a finales del cuarto trimestre de 2025 a 1,96 euros al cierre del primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 26%.

Este encarecimiento se ha visto agravado por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio y por el impacto del conflicto en Irán sobre los mercados energéticos internacionales. La tensión en el suministro y el repunte del Brent por encima de los 100 dólares el barril han elevado de forma notable los costes operativos de las empresas transportistas.

Francia y Alemania han sido dos de los países que más han empujado al alza la media europea, con incrementos del diésel del 27% y del 35%, respectivamente, entre diciembre y marzo.

Contratos al alza y mercado spot a la espera de un rebote

Aunque el mercado spot retrocedió en el primer trimestre, esta evolución responde en parte al comportamiento habitual del inicio de año, cuando la demanda se modera tras la campaña de fin de ejercicio. Además, los consumidores europeos se mantienen cautos ante la presión inflacionista y el menor margen de gasto de los hogares.

Sin embargo, el aumento del precio del combustible podría invertir pronto esta tendencia. Desde Ti apuntan a que la caída de las tarifas spot podría quedar atrás si el gasóleo continúa presionando los costes del sector.

En cambio, las tarifas contractuales llevan ya tres trimestres consecutivos de crecimiento. La mejora de la actividad industrial también ha influido en esta evolución. El índice PMI manufacturero de la eurozona alcanzó los 51,6 puntos en marzo, su mejor dato desde junio de 2022, señalando una expansión de la producción y una estabilización de los nuevos pedidos.

Escasez de conductores, peajes y AdBlue: más presión para las flotas

El informe también destaca otros elementos que condicionan la evolución del transporte europeo. Las matriculaciones de camiones nuevos cayeron un 6% interanual en 2025, según ACEA, mientras que el 12,1% de los puestos de conductor permanecieron sin cubrir en la UE, de acuerdo con datos preliminares de IRU.

A ello se suma el incremento de los peajes. Polonia registró la mayor subida de la UE en el primer trimestre, con un aumento del 33% para una combinación estándar de tractora Euro VI y semirremolque, lo que supone un alza interanual del 40%.

Otro foco de preocupación es el AdBlue, aditivo obligatorio para los camiones diésel. Su producción depende en gran medida de la urea, con una presencia relevante de proveedores de Oriente Medio. Si la crisis se prolonga, el suministro de AdBlue podría verse comprometido, añadiendo más incertidumbre a las empresas de transporte.

Previsión para 2026: presión moderada al alza

De cara al resto del año, el informe anticipa una presión moderada al alza sobre las tarifas de transporte por carretera en Europa, impulsada por el encarecimiento del combustible y una recuperación progresiva de la demanda.

El Road Freight Sentiment Index se situó en 16,9 puntos en el primer trimestre, 6,2 puntos más que en el trimestre anterior, lo que refleja expectativas de nuevas subidas de tarifas en los próximos meses.

En este contexto, el sector reclama medidas de apoyo estables y coordinadas. El transporte por carretera no puede actuar como colchón permanente frente a la volatilidad energética, ya que sus márgenes, su capacidad de inversión y la resiliencia de las cadenas de suministro dependen de condiciones previsibles y sostenibles.