El informe European Road Freight Rate Development Benchmark Q1 2025, elaborado por IRU, Upply y Transport Intelligence, proporciona un análisis detallado de las tarifas del transporte por carretera en Europa durante el primer trimestre de 2025. A continuación, se presenta un resumen estructurado de los hallazgos clave.

1. Índice de Referencia de Tarifas de Transporte por Carretera en Europa

Tendencias en las Tarifas

• Tarifas Contractuales:

  • En el Q1 2025, las tarifas contractuales se situaron en 131.1 puntos, lo que representa una disminución de 2.3 puntos respecto al trimestre anterior (133.4).

  • Desde su pico en el Q3 2022 (136.1), las tarifas han caído 5.0 puntos.

  • En comparación interanual, hubo un ligero aumento de 0.4 puntos.

• Tarifas Spot:

  • Las tarifas spot alcanzaron 134.1 puntos, una caída de 3.8 puntos respecto al Q4 2024 (137.9).

  • Desde su máximo histórico en el Q3 2022 (146.0), han descendido 11.9 puntos.

  • La brecha entre tarifas spot y contractuales se redujo a 3.0 puntos, frente a los 4.4 puntos del trimestre anterior, debido a una caída más pronunciada en las tarifas spot.

Factores Clave

• Demanda Débil:

  • El consumo en Europa se mantuvo estancado, con solo un 0.6% de crecimiento trimestral.

  • El 74% de los consumidores reportaron «comprar menos o optar por opciones más económicas».

  • La demanda industrial también fue débil, con un PMI manufacturero en 48.6 (por debajo del umbral de crecimiento de 50).

• Costes Operativos:

  • Los salarios de los conductores bajaron un 2.0% trimestral, pero siguen un 13.8% más altos que en 2024.

  • El precio del diésel subió un 4.8% en el trimestre, pero bajó un 3.5% interanual.

  • Los costes de peaje aumentaron un 0.7% en Europa.

2. Desarrollo del Volumen de Transporte

Tendencias en el Volumen

• Recuperación Moderada:

  • La producción industrial mostró signos de recuperación en Alemania (+1.0%), Polonia (+0.7%) y Francia (+0.5%).

  • Sin embargo, los volúmenes de transporte por carretera siguen por debajo de los niveles de 2024.

• Corredores Clave:

  • Alemania-Francia: Volumen estable, con una ligera recuperación en enero-febrero 2025.

  • España-Francia: Crecimiento moderado, impulsado por la demanda interna española.

  • Polonia-Alemania: Volúmenes en aumento, reflejando la fortaleza manufacturera polaca.

Perspectivas

• Se espera una recuperación gradual en 2025, impulsada por:

  • Mayor poder adquisitivo debido a la caída de la inflación (2.5% en marzo 2025).

  • Mejora en la confianza de los productores (índice de confianza subió de -11.0 a -7.1).

  • Sin embargo, las incertidumbres arancelarias podrían frenar el crecimiento.

3. Problemas en el Lado de la Oferta

Costes del Transporte

• Combustibles:

  • El diésel subió un 4.8% trimestral, pero con tendencia a la baja por exceso de oferta global.

  • El HVO (biocombustible) es un 5-10% más caro que el diésel, excepto en Italia.

  • El GNL bajó un 30% debido al aumento de suministros de EE.UU.

• Peajes:

  • Aumentos en varios países: +1.8% en Italia, +20% en Bulgaria.

  • Países como Dinamarca y Suecia implementaron peajes basados en emisiones de CO₂.

Escasez de Conductores

• 426,000 puestos de conductores sin cubrir en Europa en 2024.

• La UE acordó armonizar la edad mínima para conductores a 18 años y facilitar la movilidad de conductores no comunitarios.

Registro de Vehículos Pesados

• Caída del 16% interanual en registros de camiones en Q1 2025.

• Los camiones eléctricos aumentaron un 51%, pero solo representan el 3.5% del mercado.

4. Comparación de Rutas Internacionales

Rutas Contractuales

• Madrid-París: +2.5 puntos (131.9), única ruta con aumento trimestral.

• Varsovia-Duisburgo: -3.3 puntos (148.7), pero +7.3 puntos interanual.

• Lyon-Birmingham: -4.0 puntos (129.4).

Rutas Spot

• Madrid-París: +4.8 puntos (138.5).

• Varsovia-Duisburgo: -11.3 puntos (143.3).

• Milán-Varsovia: +6.3 puntos (128.4).

Puertos (Rotterdam y Amberes)

• Tarifas de importación:

  • Contractuales: -1.7 puntos (142.3).

  • Spot: +2.4 puntos (151.3).

• Brecha entre spot y contractual: 8.9 puntos, la mayor desde Q1 2023.

5. Comparación de Rutas Domésticas

Tarifas Spot

• España: +3.5 puntos (137.1), impulsada por el fuerte crecimiento económico (+3.2% en 2024).

• Alemania: -14.8 puntos (122.4), debido a la debilidad manufacturera.

• Italia: Estable en 111.6 puntos.

Tarifas Contractuales

• Alemania: +10.2 puntos interanual (145.4).

• España: +1.3 puntos (135.03).

• Italia: -2.0 puntos (109.8), afectada por incertidumbres arancelarias.

6. Índice de Sentimiento del Mercado

• 59.6% de los encuestados esperan un aumento en las tarifas, aunque leve.

• Solo 10.7% anticipa caídas, frente al 59.9% en Q2 2023.

• La incertidumbre global sigue siendo un factor clave.

El Q1 2025 mostró una presión a la baja en las tarifas debido a la débil demanda y la estabilización de costes. Sin embargo, factores como la escasez de conductores, los cambios regulatorios y las tensiones comerciales podrían influir en el mercado a medio plazo. España destaca como una economía resiliente, mientras que Alemania e Italia enfrentan desafíos.

El informe sugiere que, aunque el panorama a corto plazo es incierto, la recuperación gradual de la demanda y las iniciativas «Buy European» podrían estabilizar el mercado en el futuro.

Próximo informe: Q2 2025 (agosto 2025).

Puede descargar el informe completo, en el siguiente enlace